Die Verwaltung institutioneller Vermögen stellt besondere Anforderungen an Sorgfalt und Nachvollziehbarkeit. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, verfügen wir sowohl in der Privatbank Von Graffenried als auch in der ganzen Von Graffenried Gruppe über Spezialisten mit langjähriger Erfahrung.
Folgende Betreuungsdienstleistungen bieten wir an:
Vermögensverwaltung
Wir verwalten und führen Wertschriftenportefeuilles institutioneller Kunden. Dabei zählen taktische Allokation, Selektion von Schweizer Aktien und die längerfristige Positionierung von Themen- und Branchenfonds zu unseren Kernkompetenzen. Spezielle Mandate für Schweizer Small- und Midcaps führen wir seit Jahren und können eine überdurchschnittliche Performance ausweisen.
Anlageberatung
Die Anlageentscheide werden von den institutionellen Kunden in eigener Verantwortung gefällt. Für eine rasche und sorgfältige Ausführung der Aufträge sorgen unsere Händler; mit der direkten Verbindung zu den Börsenplätzen haben sie den Überblick über das aktuelle Marktgeschehen. Zu anlagetechnischen und strategischen Fragen stehen den Kunden unsere Fachspezialisten zur Verfügung.
Reporting
Unabhängig davon, ob das Portefeuille bei der Privatbank Von Graffenried oder bei Drittbanken geführt wird, bieten wir ein konsolidiertes Reporting und eine Performanceanalyse an.
Pensionskassenadministration
Dank der engen Zusammenarbeit mit der Von Graffenried AG Treuhand können wir massgeschneiderte Outsourcingmöglichkeiten bis hin zur kompletten Pensionskassenadministration anbieten.
