Die Bedürfnisse und Ziele unserer Kundinnen und Kunden und der persönliche Kontakt stehen bei der Privatbank Von Graffenried im Mittelpunkt. Basierend auf dem individuellen Risikoprofil und der angestrebten Rendite sowie unter Berücksichtigung des globalen wirtschaftlichen Umfelds erstellen wir das persönliche Portefeuille. Die gewählte Anlagestrategie wird in einem laufenden Prozess überwacht, wenn nötig angepasst und die Entwicklung in periodisch verfassten Berichten dokumentiert
Vermögensverwaltung
Basierend auf den mit den Kundinnen und Kunden vertraglich festgelegten Richtlinien verwalten wir das Depot in eigener Kompetenz. Dabei sind die erzielten Resultate sowie eine periodische Überprüfung der Anlageziele Gegenstand regelmässiger persönlicher Gespräche.
Anlageberatung
Die individuelle Anlageberatung richtet sich an Privatpersonen, die ihre Investitionsentscheide in eigener Verantwortung tätigen, jedoch nicht auf die Empfehlungen und die Erfahrung unserer Berater verzichten wollen. Im gemeinsamen Gespräch erarbeiten wir massgeschneiderte und nachhaltige Lösungen, die mit unseren Werten übereinstimmen.
Ganzheitliche Beratung
Als kompetenter Partner für eine ganzheitliche Finanzberatung erstellen wir für unsere Kundinnen und Kunden eine an ihre Lebenssituation angepasste Anlage- und Finanzstrategie. Zusätzlich zu der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung bieten die drei weiteren Unternehmen der Von Graffenried Gruppe umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Treuhand/Steuern oder Recht an.
