Die Bedürfnisse und Ziele unserer Kundinnen und Kunden und der persönliche Kontakt stehen bei der Privatbank Von Graffenried im Mittelpunkt. Basierend auf dem individuellen Risikoprofil und der angestrebten Rendite sowie unter Berücksichtigung des globalen wirtschaftlichen Umfelds erstellen wir das persönliche Portefeuille. Die gewählte Anlagestrategie wird in einem laufenden Prozess überwacht, wenn nötig angepasst und die Entwicklung in periodisch verfassten Berichten dokumentiert
Vermögensverwaltung
Basierend auf den mit den Kundinnen und Kunden vertraglich festgelegten Richtlinien verwalten wir das Depot in eigener Kompetenz. Dabei sind die erzielten Resultate sowie eine periodische Überprüfung der Anlageziele Gegenstand regelmässiger persönlicher Gespräche.
Anlageberatung
Die individuelle Anlageberatung richtet sich an Privatpersonen, die ihre Investitionsentscheide in eigener Verantwortung tätigen, jedoch nicht auf die Empfehlungen und die Erfahrung unserer Berater verzichten wollen. Im gemeinsamen Gespräch erarbeiten wir massgeschneiderte und nachhaltige Lösungen, die mit unseren Werten übereinstimmen.
Ganzheitliche Beratung
Als kompetenter Partner für eine ganzheitliche Finanzberatung erstellen wir für unsere Kundinnen und Kunden eine an ihre Lebenssituation angepasste Anlage- und Finanzstrategie. Zusätzlich zu der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung bieten die drei weiteren Unternehmen der Von Graffenried Gruppe umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Treuhand/Steuern oder Recht an.
Finanzplanung - Ihre Zukunft beschäftigt auch uns Je früher man sich mit der Vorsorgeplanung auseinandersetzt, desto besser. So ist sichergestellt, dass später die dritte Lebensphase in finanzielle Hinsicht gelassen in Angriff genommen werden kann.
Unser strukturierter Beratungsprozess
Gestartet wird mit der Erfassung der aktuellen Situation und der Gegenüberstellung von Einkommen, Ausgaben und Vermögen. Eine Checkliste gewährleistet, dass alle notwendigen Angaben in die Planung einfliessen und ein umsetzbares Resultat präsentiert werden kann. Diese Daten machen es möglich, die Vermögensentwicklung vor und nach der Pensionierung darzustellen. Mit dieser Basis können weitere Analysen vorgenommen werden, z.B. unter welchen Bedingungen eine vorzeitige Pensionierung möglich ist.
Gesamte Vermögensdarstellung
Damit die Struktur eines Wertschriftendepots den zukünftigen Bedürfnissen Rechnung trägt, werden alle Vermögenswerte erfasst: Barbestände, Wertschriften, Immobilien, Versicherungen sowie weitere Anlagen. Aufgrund dieser Gesamtbetrachtung, erarbeitet die Privatbank Von Graffenried AG eine Portefeuillestruktur, die sowohl der erwarteten Rendite, als auch der Risikofähigkeit des Kunden Rechnung trägt.
Interessiert? Kontaktieren Sie uns! Anlageberatung
