Depotcheck – eine Zweitmeinung, die sich auszahlt
02.11.2018
Gerade in Zeiten von Niedrigzinsen und Aktienhöchstständen ist es umso wichtiger, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Unsere Erfahrungen in unzähligen Depotanalysen zeigen auf, dass die Mehrheit der Portfolios entscheidende Missstände aufweist.
Wenn per Ende Jahr wieder die Auszüge ins Haus flattern, verliert manch einer den Überblick und fühlt sich überfordert. Papierberge, die sich nicht nur häufen, sondern zu allem Übel auch noch gespickt sind mit Produkten oder Begriffen, die selbst gestandene Experten ins Schwitzen bringen können. „Barrier Reverse Convertibles“, „Absolute Return Multi Strategy“ oder „Short Duration High Yield“ – die sonst schon komplizierte Finanzwelt wird einem durch die klangvollen Namen der „Produkteinnovationen“ nicht wirklich erleichtert. Dabei ist es gerade in Zeiten von Niedrigzinsen und Aktienhöchstständen umso wichtiger, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Unsere Erfahrungen in unzähligen Depotanalysen zeigen auf, dass die Mehrheit der Portfolios entscheidende Missstände aufweist: Obligationenfonds, die sich nach Kosten und Steuern gar nicht mehr rechnen, Drittprodukte mit versteckten Interessenskonflikten oder intransparente Anlagevehikel mit ungewollten Risiken. Das sind nur einige der Beispiele, welche die oft angepriesene Kundenorientierung in Frage stellen.
|
Depotcheck – Leistungsumfang |
|
|
þ Risiko und Strategie |
þ Gesamtkosten |
|
þ Depotstruktur |
þ Renditesimulation |
|
þ Einzelne Anlagen |
þ Optimierungspotenzial |
Denn genauso, wie Sie sich auch vom Arzt Ihres Vertrauens untersuchen oder Ihr Auto vom Fachmann prüfen lassen, lohnt es sich eine Meinung von zuständigen Spezialisten einzuholen. Erst recht, wenn es um Ihre Finanzen geht. Als unabhängige Experten bieten wir Ihnen eine kompetente Einschätzung Ihrer Vermögenssituation. Egal wie viele Bankverbindungen Sie haben, wir beschaffen Ihnen den notwendigen Überblick. Ein Depotcheck verpflichtet Sie zudem zu keiner weiteren Zusammenarbeit, kostenlos und unverbindlich. Sollten Sie aber von unserer Denkweise überzeugt sein, freuen wir uns herausgefordert zu werden und den Mehrwert unserer Lösungen im direkten Vergleich unter Beweis zu stellen – getreu unserem Leitsatz „Tue recht und scheue niemanden“. Denn wer mit uns sein Depot auf Vordermann bringt, reduziert nicht nur Risiken und Kosten, sondern optimiert auch die langfristige Rendite.