Anlageberatung

Diese Dienstleistung richtet sich an Privatpersonen und institutionelle Anleger, die ihren Investitionsentscheid in eigener Verantwortung tätigen und dennoch nicht auf die Empfehlungen und die Erfahrung unserer Berater verzichten wollen.

 

  • Festlegen einer umfassenden Anlagestrategie
  • Optimierung der Depotstruktur unter Berücksichtigung aller Vermögenswerte
  • Betreuung und Konsolidierung interner und externer Depots
  • Fondsanalyse und Wahl der geeigneten Produkte
  • Massgeschneiderte Beratungsmandate