Vermögensverwaltung

Als unabhängiger Spezialist für Vermögensverwaltung beantworten wir im persönlichen Gespräch die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen und leiten daraus die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ab. Gemeinsam erarbeiten wir Ihr eigenes Anlageprofil. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu Risikofähigkeit und Risikobereitschaft dienen als Entscheidungsgrundlage bei der Wahl der persönlichen Anlagestrategie.

In der Folge stellen wir ein kundenspezifisches Portfolio zusammen und verwalten für Sie das Wertschriftendepot innerhalb der vereinbarten Anlagestrategie und Bandbreiten. Sie profitieren sowohl im Rahmen des Strategiefindungsprozesses als auch bei der Umsetzung von der langjährigen Finanzmarkterfahrung unserer Spezialisten. Zudem gewährleistet unsere Unabhängigkeit den Zugriff auf die besten Finanzprodukte – und dies ohne fixe Eintrittsschwelle bezüglich Vermögensgrösse. Beim Investieren verfolgen wir einen klassischen Ansatz, der bei der Produktwahl insbesondere die Kriterien Transparenz, Liquidität und Risikokontrolle berücksichtigt.

Im Rahmen regelmässiger Besprechungen überprüfen wir gemeinsam mit Ihnen, ob die gewählte Strategie noch bedürfnisgerecht ist und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor.